บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-24 มี.ค. 64 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.กรุงไทย ซีมีโก้ และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ ประมาณ 40%-50% , ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือน พ.ค.64 จำนวน 800 ล้านบาท, ชำระคืนหนี้ระยะสั้น ประมาณ 5-10% และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน