นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เม.ย.64 มูลค่า 1,300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ต.ค.66 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.โนมูระ พัฒนสิน , บล.เคทีบีเอสที , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
นายชูวิทย์ กล่าวว่า จากการที่บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตัน/ปี เป็น 465,600 ตัน/ปี และในปลายปี 64 จะขยายกำลังการผลิตสินค้ายางแท่ง (STR) ในโรงงานแห่งที่ 2 อีก 50,000 ตันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของเป็น 515,600 ตัน/ปี ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบและสต็อกสินค้าคงเหลือของบริษัทสำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 คาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานภายในปี 64