นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า บริษัท ชโย เจวี จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด โดยมีแผนเพิ่มทุนในบริษัท Chayo JV อีกจำนวน 1,745 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 55 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น Chayo JV ในสัดส่วนประมาณ 55% จากเดิมถืออยู่ 99.99% ซึ่งเงินลงทุนที่ใช้ในครั้งนี้ประมาณ 80-90% บริษัทฯ มีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/หรือเงินกู้ยืมเพื่อมาลงทุน และดึงนักลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 9 ราย ถือหุ้น 45% โดยนักลงทุนต้องใส่เงินประมาณ 810 ล้านบาท หากสำเร็จ CHAYO จะมีเงินอีก 1,800 ล้านบาท ในการลงทุนเพิ่มในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เพิ่มเติมจากแผนที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (CHAYO ถือ 100%) วางไว้ในการซื้อหนี้มาบริหารปีนี้อีก 10,000 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนไว้ที่ 1,000 ? 1,200 ล้านบาท
พร้อมกันนี้หากแผนการเสนอขายหุ้น 45% ใน Chayo JV ให้กับนักลงทุนสำเร็จ จะทำให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มอีกประมาณ 1,367 ล้านบาท (มาจากการแปลง CHAYO-W1 557 ล้านบาท และมาจากนักลงทุน 810 ล้านบาท) โดยจะเป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจในแผนการเติบโตของรายได้บริษัทในปีนี้ (ที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 25%) และในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ดีการมีฐานทุนเพิ่มอีก 1,367 ล้านบาท จะส่งเสริมศักยภาพในการเติบโต และ/หรือศักยภาพใน Leverage หรือกู้ยืมเงินของบริษัทได้อีกมาก และจะทำให้ D/E Ratio ของบริษัทต่ำลง โดย D/E Ratio ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 อยู่ที่ 1.38 (Interest Bearing Debt)
"ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนจำนวนไม่เกิน 9 ราย โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการร่วมทุนอย่างมาก โดยบริษัทฯ จะพยายามหานักลงทุนที่จะมาช่วยต่อยอดธุรกิจ และคาดหวังเป็นอย่างมากที่เราจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและมั่นคง" นายสุขสันต์ กล่าว
ทั้งนี้ CHAYO ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดย ณ สิ้นปี 63 CHAYO มีพอร์ตบริหารหนี้ด้อยคุณภาพรวมอยู่ที่ 65,397 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันราว 75% และหนี้ที่มีหลักประกันราว 25% ของพอร์ตบริหารหนี้รวม ขณะที่ปีนี้ตั้งเป้าหมายขยายการลงทุนรองรับการซื้อหนี้เสีย สนับสนุนเป้าหมายรายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้รับเงินจากการแปลง CHAYO-W1 จำนวน 556.62 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเสริมฐานทุนให้บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น