TTA เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 169.8 ล้านดอลล์แล้ว คาดได้รับเงิน 24 ก.ย.

          บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงิน 169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 19 กันยายน 2550 และ คาดว่าจะรับชำระเงินค่าจองซื้อและออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 กันยายน 2550 
          หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าที่ตราไว้  300,000 เหรียญสหรัฐ/หนึ่งหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ แต่ไม่เสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน กำหนดอายุหุ้นกู้ 5 ปีนับแต่วันที่ออก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.50(Yield to Maturity)
          อัตราการแปลงสภาพ คิดจากจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ 59.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2550 บวกส่วนเพิ่ม (Conversion Premium) ในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ราคาแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้
          บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited) และ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย