หุ้น COM7 ราคาวิ่งขึ้น 4.83% มาอยู่ที่ 76.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 540.53 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.25 น. โดยเปิดตลาดที่ 73.50 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 77.50 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 73.50 บาท
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 85.00 บาท จากเดิม 60.00 บาท เป็นผลจากการ roll over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 65, re rate PER ขึ้น และปรับประมาณการกำไรปกติปี 64/65 ขึ้น
ประเมินกำไรปกติไตรมาส 1/64 ที่ 463 ล้านบาท (+61% YoY, -17% QoQ) เพิ่มขึ้น YoY จากรายได้ปรับตัวขึ้น +29% YoY จากยอดขาย iPhone 12 ที่เลื่อนมาเปิดตัวในเดือน (ต.ค.63) และรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของสาขาที่เปิดใหม่จำนวน 100 แห่ง รวมถึงการขายสินค้า Xiaomi และความต้องการสินค้า work from home เพิ่มขึ้น
พร้อมปรับประมาณการกำไรปกติปี 64 เพิ่มขึ้น +6% เป็น 1.89 พันล้านบาท (+31% YoY) และปี 65 เพิ่มขึ้น +11% เป็น 2.41 พันล้านบาท (+28% YoY) จากการปรับเพิ่มอัตราการขยายตัวของรายได้ โดยประเมินว่าบริษัทจะได้รับผลบวกในไตรมาส 2-3 ปี 64 จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ในเดือน เม.ย., การเปิดตัว iOS ใหม่ในเดือน มิ.ย. และความต้องการสินค้า work from home เพิ่มขึ้น จากการระบาดโควิด-19 รอบใหม่
ราคาหุ้น outperform SET +22%/+274% ในช่วง 1 และ 12 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงแนะนำ "ซื้อ" จากผลการดำเนินงานที่จะยังคงเติบโตดีต่อเนื่องที่ 63-65 core EPS CAGR +29% ตามความต้องการสินค้าไอที และ IoT ที่อยู่ในระดับสูง