นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า การทำดีลขายหุ้น บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) มูลค่าประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเตรียมไว้สำหรับการขยายการลงทุน โดยเฉพาะการร่วมทุนและซื้อกิจการ (M&A) ที่เคยเจรจาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ high-performance polymers โดยเป็น Global Company เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เติบโตขึ้น
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTGC มีมติเห็นชอบให้ขายหุ้นสามัญ GPSC จำนวนทั้งหมด 358,396,756 หุ้น คิดเป็น 12.73% เป็นการขายให้ บมจ.ปตท. (PTT) จำนวน 305,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.82% และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) จำนวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.91% ราคาหลังปรับปรุงเงินปันผลจะอยู่ที่ 70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,126 ล้านบาท
บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า จาก Analyst Meeting เช้านี้ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารว่า การขายหุ้น GPSC เป็นการปรับพอร์ตการลงทุน โดย PTTGC จะเน้นธุรกิจปิโตรเคมีปลายน้ำมากขึ้น ซึ่งตั้งเป้าจาก 10% เป็น 25% ภายในปี 73 เนื่องจากมี EBITDA Margin ที่ดีกว่าเดิม 5-10% และทำให้สามารถนำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อยอดของบริษัทต่อได้ โดย ROE ของธุรกิจไฟฟ้าอยู่เพียง 8-10% ในขณะที่ ROE ในธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ที่ 12-13%
ทั้งนี้ ประเมินว่า PTTGC จะมีกำไรจากการขาย GPSC ราว 8.6 พันล้านบาท (ต้นทุนตามหมายเหตุประกอบงบที่ 35.50 บาทต่อหุ้น) ซึ่งจะบันทึกในงบไตรมาส 2/64 และคาดว่ากำไรที่จะได้จากการขาย GPSC จะทำให้ Dividend ในปีนี้เพิ่มขึ้น โดย PTTGC จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC ราว 10% และจะรับรู้เป็น Dividend Income