บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.58 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.14 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2574 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค. 64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA+(tha)" แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64
บริษัทจะนำเงินไปจ่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ของบริษัทย่อย จำนวน 6,500 ล้านบาทภายในปี 64