บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 7-9 มิ.ย. 64 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.เคทีบีเอสที บล.กรุงไทย ซีมีโก้ บล.ไอร่า บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64
บริษัทต้องการนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบกำหนดในเดือน พ.ย. 64