บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ทั้งหมด 7 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 66,000 ล้านบาท ดังนี้
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 9,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 23,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.53% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.76% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 6 เสนอขายไม่เกิน 8,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีอัตราดอกเบี้ย 2.14% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชุดที่ 7 เสนอขายไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 มีอัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 เพื่อขายให้ประชาชนทั่วไป ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 จะเสนอขายให้กับทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ขณะที่ ชุดที่ 4-7 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 11 และ วันที่ 14-15 มิ.ย.64
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บล.เกียรตินาคินภัทร โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงไทย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเงินกู้ไม่เกิน 65,000 ล้านบาท และจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท