แม่-ลูก CCET ขยับขึ้น โบรกฯแนะ"ซื้อ"เล็งผลดีสัญญาเพิ่มเติมกับ Seagate

          หุ้นแม่-ลูก CCET ราคาขยับขึ้น โดยเมื่อเวลา 10.04 น.ราคาหุ้น CCET อยู่ที่ 7.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท
(+0.70%) มูลค่าซื้อขาย 1.43 ล้านบาท 
          ส่วน CCET-W1 ราคาอยู่ที่ 2.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท(+2.42%)มูลค่าซื้อขาย 9.30 ล้านบาท และ CCET-W2 ราคาอยู่ที่ 5.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท(+3.74%)มูลค่าซื้อขาย 0.65 ล้านบาท
          บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุว่า ตามที่ CCET แจ้งถึงสัญญาเพิ่มเติมกับ Seagate ซึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสค์ (HDD) รายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นลูกค้า PCBA รายใหญ่ของ CCET ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา รายละเอียดรวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากธุรกิจเดิมได้แก่ CCET จะให้บริการด้าน R&D รวมถึงการออกแบบด้วย คาดว่าจะให้อัตรากำไรสูงกว่าการให้บริการด้านรับจ้างประกอบเพียงอย่างเดียว 
          Seagate จะสั่งผลิตจากทั้งโรงงานในไทยและจีน เปรียบเทียบกับเดิมที่สั่งซื้อจากเฉพาะโรงงานในไทย โดยคาดว่าคำสั่งซื้อโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า ทั้งนี้ Bloomberg consensus คาดว่ายอดขายของ Seagate ในปีหน้าจะขยายตัวถึง 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 16% yoy เป็น 1.31 หมื่นล้านเหรียญฯ 
          ส่วนสัญญาอายุ 3 ปีจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านกระแสคำสั่งซื้อ,ในอนาคตอาจมีการทำสัญญาเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกันนี้กับ Western Digital ซึ่งเป็นอีกลูกค้า HDD รายใหญ่ของบริษัทด้วย 
          สัญญาใหม่นี้ คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้เพิ่มเติมในต้นปีหน้า จึงได้ปรับประมาณการกำไรปีหน้าขึ้น 4% เป็น 3.75 พันล้านบาทหรือ 0.80 บาท/หุ้น (fully diluted) ถือเป็นอีกปีที่กำไรจะเติบโตโดดเด่นในสัดส่วนถึง 23% เนื่องจากแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องของธุรกิจเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอินเดียและธุรกิจ PCBA สำหรับ HDD
          ด้วยแนวโน้มกำไรเติบโตโดดเด่น จึงประเมินราคาเหมาะสมของหุ้น CCET เพิ่มขึ้นจาก 7.7 บาท/หุ้น เป็น 8.35 บาท/หุ้น อ้างอิง P/E ปีหน้าที่ 10.5 เท่า (กำไรต่อหุ้น fully diluted) หรือสูงกว่าราคาปัจจุบันถึง 18% อีกทั้งคาดอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.6% ดังนั้น จึงคงคำแนะนำ"ซื้อ"