บมจ.ดุสิตธานี (DTC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ไอร่า บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เคทีบีเอสที บล.ทรีนิตี้ และ บล.กรุงไทย ซีมิโก้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB- " แนวโน้มอันดับเครดิต "Nagative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท