หุ้น BANPU ราคาร่วงลง 10.90% มาอยู่ที่ 13.90 บาท ลดลง 1.70 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,546.28 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.03 น. โดยเปิดตลาดที่ 13.90 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 14.20 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 13.60 บาท
บมจ.บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 5,074,581,516 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็น 10,149,163,031 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 5,074,581,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเพิ่มทุน
บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
พร้อมกันนั้นบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 3,805,936,137 หน่วย ได้แก่
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (BANPU-W4) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (BANPU-W5) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.5 บาทต่อหุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (BANPU-W6) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6 โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 6-17 ก.ย.64
บริษัทวางแผนในการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 31,716 ล้านบาท
โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจและคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือ การชำระหนี้
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการปัจจุบัน และในอนาคตและการชำระคืนหนี้ ช่วยลดหนี้สินค้างชำระ และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ ยังจะช่วยลดดอกเบี้ยค้างจ่าย และเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากมีการปรับปรุงกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในส่วนอัตราดอกเบี้ยค้างจ่าย และส่งผลให้สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมดีขึ้นอันจะส่งผลให้ฐานะทางการเงินมั่นคงสำหรับเงินลงทุนในอนาคต