บมจ.ฟินันซ่า (FNS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย 500 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี 2 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
FSS จะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-30 ก.ค. 64 ผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บล.ฟินันซ่า และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับเครดิตของบริษัทที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "มีเสถียรภาพ" เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64