บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.27% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 14-15 ก.ค.64 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นสถาบันการเงินที่ใช้ไปไปกับการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในเดือน มิ.ย.64 ภายในไตรมาส 3/2564 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ