บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ 4 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค.64
ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,750 ล้านบาท อายุ 3 ปี 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,550 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 และ 23-25 ส.ค.64
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ หนี้จากการออกหุ้นกู้ ประมาณ 1,545.80 ล้านบาทภายในเดือน ส.ค.64 และอีกจำนวนไม่เกิน 4454.20 ล้านบาท จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในเดือน พ.ย.64