ราคาหุ้น BEC ปรับขึ้น 1.75% มาที่ 11.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท มุลค่าซื้อขาย 61.62 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.48 น. ราคาเปิด 11.50 บาท ราคาสูงสุด 11.70 บาท ราคาต่ำสุด 11.50 บาท
บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ผู้บริหารบมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC) ยังคงเป้ารายได้ Global Content Licensing และ Digital revenue ขยายตัว +20% YoY โดยจะมี simulcast เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง, แนวโน้มกำไรไตรมาส 3/64 คาดขยายตัว YoY ทรงตัว QoQ แม้เม็ดเงินโฆษณาใน ก.ค.-ส.ค.จะลดลง MoM, , รายได้จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ในไตรมาส 2/64 ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังนายสรยุทธ สุทัศนจินดา กลับมาทำรายการตั้งแต่ พ.ค.และ BEC มีเงินสด 3.6 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2/64 มีแผนที่จะมี investment เร็วๆนี้ และจ่ายคืนหนี้
ทั้งนี้ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 64 ที่ 703 ล้านบาท ผลประกอบการ turnaround ครั้งแรกในรอบ 3 ปีและเป็นกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยคาดกำไร H2/64 ที่ 379 ล้านบาท ขยายตัว +33% YoY, +17% HoH จากเม็ดเงินโฆษณาที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 4/64
ราคาหุ้น underperform SET -21% ใน 1 เดือนจากกำไรในไตรมาส 2/64 ที่ต่ำกว่าคาด มองว่าราคาปัจจุบันน่าสนใจ ปัจจุบัน BEC เทรดอยู่ที่ PER ที่ 32.4x เชื่อมั่นว่ายังไม่สะท้อนกำไรที่จะ turnaround ในปี 64 และปี 65 ยังเติบโตต่อเนื่อง +31% YoY คงราคาเป้าหมายที่ 15.50 บาท อิง PER 44.0x ปัจจุบัน BEC เทรดอยู่ที่ PER ที่ 32.4x