บมจ.แสนสิริ (SIRI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย.64 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 500 ล้านบาท ที่จะใช้ภายใน 1-2 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ SIRI เปิดเผยว่า บริษัทจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ด้วยการเปิดตัว "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY" หุ้นกู้ที่เข้าถึงได้ ซื้อง่ายผ่านออนไลน์ ด้วยวงเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท ต่ำกว่าหุ้นกู้ปกติถึง 10 เท่า เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ เปิดจองในวันที่ 16-20 ก.ย. 64 (รวมวันเสาร์-อาทิตย์) นี้ ผ่าน SCB Easy App เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY เป็นการพลิกโฉมและสร้างปรากฎการณ์ใหม่ของการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนครั้งแรกของประเทศไทยที่ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุน ด้วยวงเงินการลงทุนขั้นต่ำที่น้อยลง ซึ่งทุกคนจะสามารถซื้อได้ผ่านออนไลน์ที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน รวมทั้งรองรับความต้องการของนักลงทุนรายย่อยที่ยังมีดีมานด์และพลาดโอกาสลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ มูลค่า 6 พันล้านบาทที่เพิ่งปิดการขายไปอย่างรวดเร็ว จากความโดดเด่นของ "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY" ที่ให้ผลตอบแทนดี มีเงินไม่มากก็ลงทุนได้ และซื้อได้อย่างเท่าเทียมผ่านออนไลน์ ซึ่งแสนสิริเล็งพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่นี้ เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความหลากหลายในอนาคตอีกด้วย
SIRI ยังนับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นคงภายใต้การดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ ด้วยแผนธุรกิจที่แข่งกับสภาพตลาด จนสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น เทียบกับความท้าทายในการทำธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จาก ทริสเรทติ้งเมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งทั้งในตลาดโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม มิกซ์โปรดักส์ และคอนโดมิเนียม รวมทั้งความแข็งแกร่งระยะยาวในอนาคต ด้วยยอดขายรอโอน (Backlog) (รวมโครงการร่วมทุนในคอนโดมิเนียม) มูลค่ารวม 2.59 หมื่นล้านบาท
ขณะที่บริษัทมีผลงานที่ดี โดยล่าสุดบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวมไปได้ถึง 2.36 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 76% จากเป้าหมายยอดขาย 3.1 หมื่นล้านบาท มียอดโอนโครงการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้วถึง 2.07 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 67% จากเป้าหมายยอดโอน 3.1 หมื่นล้านบาท พร้อมสภาพคล่องที่มีในมือถึง 1.7 หมื่นล้านบาท ทำให้บริษํทพร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ SCB กล่าวว่า หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเสนอขายหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างแท้จริง ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเปิดเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB Easy ซึ่งเป็นช่องทางศักยภาพที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย และประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการการลงทุนที่หลากหลายก็สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของแสนสิริที่ต้องการให้คนไทยสามารถลงทุนในหุ้นกู้นี้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะพลาดการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริในรอบก่อนๆ ทั้งยังเป็นมิติใหม่ของวงการหุ้นกู้บริษัทเอกชนในประเทศไทย ที่เสนอขายขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง10,000 บาท จึงเป็นโอกาสของประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเข้าถึงทางเลือกใหม่ในการลงทุนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
"เรามั่นใจว่า หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY จะได้รับการตอบรับจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างรวดเร็ว จากการเป็นหุ้นกู้ที่เข้าถึงได้ ซื้อง่ายผ่านออนไลน์ ด้วยเงินเริ่มต้น 10,000 บาทเท่านั้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทเอกชนในเมืองไทย สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อ "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY" มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท จะเปิดให้จองซื้อ ในช่วงระหว่างวันที่ 16?20 ก.ย. 64 นี้ ผ่าน SCB Easy App เท่านั้น เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม"นายสารัชต์ กล่าว
นักลงทุนที่สนใจสามารถเตรียมจองซื้อง่ายๆ ผ่าน SCB Easy App โดยลงทะเบียนการจองซื้อหุ้นกู้เพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและทำ Suitability Test ใน SCB Easy App ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันซื้อจริง และในวันที่ 16-20 ก.ย.64 ซึ่งเป็นการเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY สามารถเข้าไปได้ที่ปุ่ม "ธุรกรรมของฉัน" (Banking Service) จากนั้นไปที่หน้า "การลงทุน" (Investment) กดเลือก "หุ้นกู้" (Debenture) เลือก "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY" กด "จองซื้อ" และดำเนินการตามขั้นตอน