(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ปรับฐานตามตลาดทั่วโลก จากแรงขายทำกำไร-ขาดปัจจัยใหม่หนุน

นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับฐานต่อ จากแรงกดดันตลาดทั่วโลกปรับฐานหลังขึ้นไปก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นขึ้น และตลาดฯก็ยังขาดปัจจัยใหม่หนุน ประกอบกับยังมีความกังวลเรื่องของบริษัท ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามต่อไป

นอกจากนี้ วานนี้ตลาดบ้านเราได้แรงขายสุทธิทั้งจากนักลงทุนต่างชาติ และกองทุน ซึ่งเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นหลังขึ้นไปแรง และเป็น Sell on fact หลังผลประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ออกมา ทำให้กดดันหุ้นขนาดใหญ่ อีกทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาส 3/64 คาดว่าจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบ yoy จากที่มีการล็อกดาวน์

อย่างไรก็ดี ตลาดฯยังน่าจะได้แรงหนุนบ้างจากจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 9,489 ราย ต่ำสุดในรอบราว 2 เดือนครึ่ง และต่ำกว่าระดับ 10,000 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน น่าจะหนุนหุ้น Reopening ได้บ้าง อีกทั้งเงินบาทเช้านี้อ่อนค่ามาที่ 33.65 บาท/ดอลลาร์ฯ ซึ่งอ่อนค่าสุดในรอบ 4 ปี 2 เดือน นับจากเดือนก.ค.2560 ที่เงินบาทอยู่ที่ 33.7 บาท/ดอลลาร์ อันเป็นผลจากเงินดอลลาร์ฯแข็งค่า หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) สหรัฐฯ อายุ 10 ปี สูงขึ้นมาที่ 1.5% สูงสุดในรอบ 3 เดือน อาจเป็นสัญญาณอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มธนาคาร ส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าก็จะเป็นแรงหนุนหุ้นในกลุ่มส่งออก, อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร และราคาน้ำมันยังปรับขึ้นน่าจะหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน

ทั้งนี้ ยังมองตลาดฯน่าจะยังซึมเพื่อรอดูปัจจัยใหม่ อีกทั้งยังจับตาการทำ Window Dressing ก่อนปิดงบฯไตรมาส 3/64 ในสัปดาห์นี้ และรอดูผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดฯคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อน แต่ให้ติดตามทิศทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ส่วนนอกประเทศให้ติดตามนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ซึ่งจะแถลงต่อสภาคองเกรสในคืนนี้ และจับตาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐฯด้วย

ด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ปรับตัวลงเล็กน้อย พร้อมให้แนวรับ 1,610 จุด ส่วนแนวต้าน 1,633 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (27 ก.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,869.37 จุด เพิ่มขึ้น 71.37 จุด (+0.21%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,443.11 จุด ลดลง 12.37 จุด (-0.28%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,969.97 จุด ลดลง 77.73 จุด (-0.52%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,577.89 จุด ลดลง 4.94 จุด (-0.14%), ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 30,142.38 จุด ลดลง 97.68 จุด (-0.32%) และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 24,323.00 จุด เพิ่มขึ้น 114.22 จุด (+0.47%)
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (27 ก.ย.)1,620.02 จุด ลดลง 11.13 จุด (-0.68%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,897.61 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (27 ก.ย.) ปิด 75.45 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.47 ดอลลาร์ หรือ 2%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (27 ก.ย.) อยู่ที่ 5.92 ดอลลาร์/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 33.65 อ่อนค่าตามทิศทางภูมิภาค ให้กรอบวันนี้ 33.55-33.70
• ศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน พร้อมลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ มีใบรับรองกักตัว 7 วัน เตรียมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องระยะต่อไป 1 พ.ย. นี้ 10 จังหวัด เล็งผุด "ศรช." แทน ศบค. ด้านเอกชนขานรับ ศบค. "ร้านอาหาร" ชี้หนุนธุรกิจฟื้น 10-20% อสังหาฯ เชื่อสร้างบรรยากาศกระตุ้นช่วงไฮซีซั่น โรงหนังพร้อมลุย
• ผู้ว่าธปท.แนะภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนรับมือกระแสดิจิทัลและ ESG เพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด ลั่นพร้อมออกมาตรการสนับสนุน เชื่อภาคอุตสาหกรรมผ่านวิกฤตินี้ได้ แม้จีดีพีจะติดลบหนักสุดรอบ 22 ปี เผยสินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่มกระเตื้อง ส.อ.ท. ชู 6 ยุทธศาสตร์ ดันทางรอดภาคอุตสาหกรรม
• หอการค้าไทย คาด ศบค.ผ่อนคลายธุรกิจ ดันมูลค่าใช้สอยทั่วประเทศเดือน ต.ค. พุ่งวันละ 1-1.2 หมื่นล้านบาท ทำเศรษฐกิจปีนี้บวกได้ ด้าน ททท.ปรับแผนตลาด 7+7 เหลือ 4+3 เริ่ม 1 ต.ค.นี้ หลัง ศบค.ลดกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศเหลือ 7 วัน จากนั้นพื้นที่นำร่องใดพร้อม รับนักเที่ยวต่างประเทศตรงได้เลย
• นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยในงาน Sustainable Thailand 2021 รวมพลังนักลงทุนสถาบันและภาคธนาคาร ร่วมกันประกาศเจตจำนงร่วมสร้างประเทศไทยยั่งยืน ว่า ขณะนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าหลังโควิดจบแล้วเศรษฐกิจไทยจะเดินไปทิศทางใด ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 จะออกมาเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นแนวทางของประเทศ ส่วนกระทรวงการคลัง พยายามสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการฟื้นตัว โดยการรับมือกับโควิด เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้วางรากฐานที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ซึ่งรัฐพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมีมาตรการ 2-3 โดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม จัดกิจกรรมเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นและวางนโยบายการคลัง เพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน
• ธปท.รับวิกฤตโควิด-19 หนักหน่วง ยันมีมาตรการเพิ่มเติม จูงใจให้ทุกฝ่ายสามารถปรับตัว หวังจบเรื่องคนไทยเจ็บน้อยสุด พร้อมต่อยาสูตร "จ่ายเท่าที่ไหว" กู้วิกฤตคนเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ด้าน ส.อ.ท.นำสมาชิกฝ่าวิกฤต บริการ 360 องศา
• นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 ส.อ.ท. ผ่านการประชุมรูปแบบคอนเฟอเรนซ์ว่า ส.อ.ท. เตรียมจัดงาน ส.อ.ท. เอ็กซ์โป เมด อิน ไทยแลนด์ หรือเอฟทีไอ เอ็กซ์โป 2022 วันที่ 2-6 ก.พ.65 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ รองรับการเปิดประเทศของไทย และเป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรม จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย คาดมีผู้เข้าชม 1 แสนคน และมียอดการเจรจาทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

*หุ้นเด่นวันนี้

• PTTEP (กรุงศรี) "ซื้อ"เป้า 160 บาท เนื่องจากมีสูตรราคาเป็น Oil link แนวโน้มกำไรสุทธิ Q3/64 คาดสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเป็นบวกโดยตรงกับ qoq และ yoy ตามราคาขายที่เพิ่มขึ้นและไตรมาสนี้คาดว่าจะไม่มี Hedging loss จำนวนมากเหมือน Q2/64 (มี Hedging loss 3,900 ล้านบาท)
• TKS (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" เป้า 17.90 บาท ราคาหุ้นยืนทรงตัวบริเวณ 12 บาทได้แข็งแรง ระยะสั้นคาดกำไร Q4/64 จะได้อานิสงส์จากส่วนแบ่งกำไร SYNEX ที่เข้า High Season และคาดจะได้ประโยชน์จากภาครัฐที่คาดออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายปลายปี ทั้งนี้มอง Valuation TKS ยังอยู่ในโซนถูก ปัจจุบันยัง Discount จาก NAV ของ SYNEX เกือบ 40% และยังไม่รวมมูลค่าการลงทุนใน SABUY ที่จะเข้าถือหุ้น 9.68% สิ้นปีนี้ รวมถึงธุรกิจโรงพิมพ์ของ TKS พร้อมให้แนวรับ 12//11.60 บาท แนวต้าน 12.50-12.70 บาท
• IVL (เคทีบีเอสที) เป้าเชิงกลยุทธ์ 46.00 บาท IVL เด่น จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตร (อะโรเมติกส์) ที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกและการเปิดเมือง สินค้ากลุ่มสิ่งทอ, ยานยนต์, สินค้าอิเล็กทรอนิคและบรรจุภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ดีลใหญ่ Oxiteno น่าจะเสร็จในช่วง Q1/65 หนุนธุรกิจ IOD และเป็นการขยายฐานลูกค้าแถบลาตินอเมริกา เป็นบวกต่อรายได้ในระยะยาว พร้อมประเมินกำไรปี 64-65 ที่ 2.17 หมื่นลบ. และ 2.12 หมื่นลบ. +802%YoY, -2.3%YoY ตามลำดับ