บมจ.เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง (ASK) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 10 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ชุดที่ 2 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี
ทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 64 ผ่านธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ASK ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต"Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 12 ต.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารทั้งจำนวนภายในเดือนต.ค. 64