บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ได้แก่
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 11 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 4-5 และ 8 พ.ย.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ ประมาณ 3,680.8 ล้านบาทภายในเดือน พ.ย.64 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเดือน ก.พ.65