บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี และ 5 ปีตามลำดับ เสนอขายช่วงวันที่ 1-3 พ.ย.64 ดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งการอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี
ผู้ออกหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากและรวมถึงวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือผู้ออกหุ้นกู้สามารถสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.67 เป็นต้นไป
สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต๊อคสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เคทีบีเอสที , บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์