บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 10,200 ล้านบาท ได้แก่
ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% ต่อปี
ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี
ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.12% ต่อปี
ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.66% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.64 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินมาใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ BTSC26NA ในวันที่ 10 พ.ย.64 ซึ่งใช้ในโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม