บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,300 ล้านบาท
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. และวันที่ 1-4 เม.ย.65 ผ่าน บล.โกลเบล็ก บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย ซีมีโก้ และ บล.เคทีบีเอสที ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือ MJD ที่ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือน เม.ย. และ พ.ค. 65 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท