บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 3,745 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาวันที่ 27-29 มิ.ย.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคทีบีเอสที บล.พาย บล.ไอร่า บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65
บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 3,745 ล้านบาท ภายในเดือน ส.ค.65