(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับลงตามภูมิภาครับแรงกดดันเงิน

นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค โดยได้รับปัจจัยกดดันอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในเดือน พ.ค. ที่ออกมาวานนี้สูงถึง 7.1% ซึ่งสูงกว่าตลาดคาดที่ 5.8% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดที่ 4.9% อาจจะเป็นแรงกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือไม่ โดยจะต้องติดตามการประชุม กนง. ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

ในขณะเดียวกันทิศทางค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลง จึงคาดว่าจะมีแรงขายสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 วันติดต่อกัน จากนักลงทุนต่างชาติ

ขณะที่การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในัวันที่ 9 มิ.ย.นี้คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% และ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 14-15 มิ.ย. จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.5% และเมื่อคืนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield)อายุ 10 ปี ของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 3% ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก

โดยให้แนวรับที่ 1,636-1,640 จุด และ แนวต้าน 1,650-1,655 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (6 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,915.78 จุด เพิ่มขึ้น 16.08 จุด หรือ +0.05% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,121.43 จุด เพิ่มขึ้น 12.89 จุด หรือ +0.31% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,061.37 จุด เพิ่มขึ้น 48.64 จุด หรือ +0.40%

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,984.79 จุด เพิ่มขึ้น 68.90 จุด หรือ +0.25%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,577.48 จุด ลดลง 76.42 จุด หรือ -0.35% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,235.42 จุด ลดลง 0.95 จุด หรือ -0.03%
ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (6 มิ.ย.) ที่ระดับ 1,646.08 จุด ลดลง 1.59 จุด, -0.10%
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,153.17 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65
ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค.(6 มิ.ย.) ลดลง 37 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 118.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (6 มิ.ย.) อยู่ที่ 24.68 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 34.46 อ่อนค่าตามภูมิภาคหลังดอลลาร์แข็งค่า นลท.รอประชุมกนง.พรุ่งนี้
กบน.มีมติปรับขึ้นดีเซลเป็นสัปดาห์ที่ 2 อีก 1 บาทต่อลิตร ราคาขยับแตะ 33.94 บาทต่อลิตร มีผลวันนี้ ลุ้นต่อสัปดาห์หน้า มีโอกาสขยับอีก 1 บาท ส่วนผู้ใช้เบนซินได้เฮ ปรับลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยอมสูญรายได้วันละ 26 ล้านบาท มีผลถึงสิ้น มิ.ย.นี้ กดราคาขายปลีกลงทันที 40-60 สตางค์ต่อลิตร พร้อมจับตา ก.ค. LPG จะขยับอีกหรือไม่ ส่วนการกู้เงินโปะกองทุนน้ำมันฯ ยังไม่คืบ แม้จะติดลบแล้ว 8.6 หมื่นล้าน "พาณิชย์" เผยน้ำมันแพง ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟ อาหารสดขึ้นราคา ดันเงินเฟ้อ พ.ค.พุ่ง 7.1% สูงสุด 13 ปี
สภา กทม.นัดแรก ถก "ถอดแมสก์" พื้นที่โล่งแจ้ง สำนักการแพทย์ ประเมินตัวเลขติดเชื้อน้อยกว่า 500 คนต่อวัน ชงศบค.ผ่อนคลายมาตรการ ด้าน สมช. ขอประเมินสถานการณ์ แย้มข่าวดีขยายเวลา เปิดผับ-บาร์ ถึง 02.00 น. สธ.เปิดข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด-19 พบ 20 จังหวัดฉีด เข็มกระตุ้นได้มากกว่า 60% ส่วนเขตสุขภาพที่ 12 ภาคใต้ตอนล่าง ฉีดได้ต่ำที่สุด ย้ำกระจายวัคซีนถึงรพ.สต.แล้ว ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกมากขึ้น
กนง.นัดประชุม 8 มิ.ย.นี้ พิจารณาดอกเบี้ย กรอบเงินเฟ้อ ประมาณการเศรษฐกิจ "อาคม" แนะดูส่วนต่างดอกเบี้ย ใน-ต่างประเทศ สั่งแบงก์รัฐตรึงดอกเบี้ย แนะเอกชนเร่งลงทุน "เกียรตินาคินภัทร" ชี้เงินเฟ้อพุ่งกดดันปรับนโยบายขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้ "ซีไอเอ็มบี" จ่อปรับเป้าเงินเฟ้อขึ้น "ทีทีบี" หวั่นเงินเฟ้อสูงลากยาวถึงปีหน้า สศช.เสนอเร่งกดเงินเฟ้อให้ต่ำลง เตรียมหารือ หน่วยงานเศรษฐกิจลดผลกระทบประชาชน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเบื้องต้น (เอ็มโอยู) โครงการความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการตลอด Value Chain ของภาคส่งออก ระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กับพันธมิตรภาคเอกชน ว่า ในฐานะกำกับดูแลสถาบันการเงินของรัฐ ได้สั่งการให้ช่วยตรึงอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังพิจารณาความสมดุลของอัตราดอกเบี้ย หากดอกเบี้ยต่างประเทศแพงกว่าในประเทศ จะทำให้เงินทุนไหลออกได้ แต่หากจะปรับขึ้น ก็คงไม่แพงเกินไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

*หุ้นเด่นวันนี้

SAPPE (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 38 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/65 ไตรมาส 3/65 จะปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ จากตลาดส่งออกที่โตดีมากทั้งเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง ล่าสุด US กลับมาฟื้น Q-Q หลังคำสั่งซื้อถูกเลื่อนมาและยังได้ผลบวกจากบาทอ่อน ต้นทุนพลาสติกยังทรงตัวเท่า ไตรมาส 1/65 เพราะสต็อกไว้ แม้ราคาพลาสติกปรับขึ้นไตรมาส 3/65 แต่อยู่ระหว่างปรับให้กระทบต้นทุนน้อยที่สุด คาดเห็นสินค้าใหม่หลายตัวใน ไตรมาส 3/65 คาดกำไรปี 2565 +25% Y-Y หากกำไรไตรมาส 2/65 ทำได้ดีกว่าคาดจะเป็น Upside ต่อประมาณการและราคาเป้าหมาย ปัจจุบันเทรด PE เพียง 20 เท่า
BANPU (เคทีบีเอสที) เป้าเชิงกลยุทธ์ 14.00 บาท เตรียมจดทะเบียน IPO บ. ลูก ที่สหรัฐ หลังเข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติจาก Exxon Mobil หนุนกำลังการผลิต 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (คิดตามสัดส่วนการลงทุน) พร้อม Synergy ลดต้นทุน

หุ้นกลุ่มพลังงานและ Commodity ยังได้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งเรื่องการเปิดประเทศทั่วโลกที่หนุน Demand และภาวะสงครามที่หนุนราคาพลังงานทรงตัวสูงตลอดทั้งปี KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2565-2566 ที่ 3.14 หมื่น ลบ. และ 2.46 หมื่น ลบ. +155%YoY, -34.5%YoY ตามลำดับ

TOP (กรุงศรี) "ซื้อ" เป้า 63 บาท คาดความต้องการใช้น้ำมันดิบและสำเร็จรูปในภูมิภาคเพิ่มขึ้นหลังจากจีนคลายล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. และเริ่มคลายล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมาเป็นบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่น

โดย สมบูรณ์เกียรติ พานิชเจริญ/รัชดา คงขุนเทียน

(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าปรับลงตามภูมิภาครับแรงกดดันเงินเฟ้อสูง-ต่างชาติอาจขายต่อ