บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ดังนี้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.04% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.56% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ชุดที่ 5 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 7-9 มิ.ย.65
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนสถาบันคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "AA+" แนวโน้มอันดับเครดิต"Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65
บริษัทจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ทั้งจำนวน 12,000 ล้านบาท ภายใน 24 เดือนหลังออกหุ้นกู้