บมจ.ไทยออยล์ (TOP) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 52.0-54.0 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะร่วมกับผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคา เสนอขายดังกล่าวได้ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวนประมาณ 10,384.62 ล้านบาท (โดยคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ ช่วงราคาเสนอขายที่ 54.0 บาทต่อหุ้น โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน แต่ไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) หรือจำนวนประมาณ 11,942.31 ล้านบาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน และรวมหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนจากบริษัทฯ กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
สำหรับระยะเวลาเสนอขายถือ
- ผู้หุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น: วันที่ 9-16 กันยายน 2565
- บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์: วันที่ 9-16 กันยายน 2565
- ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ลงทุนในต่างประเทศ จะเสนอ
ขายผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser): วันที่ 21-23 กันยายน 2565
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :
ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 173,310,878 90.1 ผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวมประมาณ 13,202,408 6.9 - บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 9,259,852 4.8 - ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 3,942,556 2.1 ผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) จำนวนรวมประมาณ 5,794,407 3.0 - ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ 5,794,407 3.0 รวมทั้งสิ้น 192,307,693 100.0