บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,850,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,850,000,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน 13 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,600,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,250,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารยูโอบี ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 6-10 ต.ค.65
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65