HILITE: AH พุ่ง 6.31% โบรกฯปรับเพิ่มเป้าหลังเก็งงบ Q3/65 นิวไฮจากยอดขายโตสูง-FX หนุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 5, 2022 11:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

AH พุ่ง 6.31% หรือเพิ่มขึ้น 1.75 บาท มาที่ 29.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 40.21 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.55 น. จากราคาเปิด 28.50 บาท ราคาสูงสุด 29.50 บาท ราคาต่ำสุด 28.50 บาท

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ว่า แนวโน้มไตรมาส 3/65 ของ บมจ.อาปิโก ไฮเทค (AH) กำไรจะเด่นต่อเนื่องจากแรงหนุนยอดขายที่เติบโตสูง และถ้าหากรวมกำไรอัตราแลกเปลี่ยนจะทำสถิติสูงสุดใหม่

ทั้งนี้ กำไรปกติของ AH จะโดดเด่นต่อเนื่องที่ 315 ล้านบาท (+12%QoQ, +149%YoY) และคาดว่าจะมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยอีกประมาณ 130 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิพุ่งขึ้นเป็น 445 ล้านบาท (+9%QoQ, +90%YoY) ทำสถิติสูงสุดใหม่

ผลประกอบการเติบโตได้ดีจากทั้งไตรมาสก่อนและปีก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนเป็นช่วงโลว์ซีซั่น และปีก่อนประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ Covid-19 โดยยอดขายจะปรับตัวดีขึ้นมาที่ 6,850 ล้านบาท (+11%QoQ, +61%YoY) แรงหนุนตามอุตสาหกรรมรถยนต์ รถกระบะ Isuzu เติบโตดี และได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากค่ายรถยนต์ฟอร์ด อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะดีขึ้น 10.2% จากปีก่อน 9.3% จากการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น

เมย์แบงก์ ปรับประมาณการยอดขายและกำไรปกติปี 65 ของ AH ขึ้น 6% ประเมินยอดขาย 26,475 ล้านบาท โต 30% และ มีกำไรปกติ 1,317 ล้านบาท โต 66% ราคาหุ้นปัจจุบันมี Valuation ที่ถูก ซื้อขาย P/E ปี 65 ที่ต่ำ 7.5 เท่า P/BV 1 เท่า และ อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.8% เราเปลี่ยนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 66 ได้เท่ากับ 35 บาท (เพิ่มจาก 30 บาท) บนฐาน P/E 9 เท่า ให้ส่วนลดจากค่าเฉลี่ย Forward P/E 10 ปี ซึ่งเท่ากับ 9.8 เท่า จากกำไรในอดีตมีความผันผวน คงแนะนำ "ซื้อ"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ