บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 637.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาทต่อหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท แบ่งเป็น
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 425 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ได้แก่
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ASIAN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม ASIAN ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
4. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 76.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
5. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 204 ล้านหุ้น เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
- หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 212.5 ล้านหุ้น หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อนักลงทุนสถาบันและบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
(1) สำหรับผู้ถือหุ้นของ ASIAN เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ? 16:00 น.
(2) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ASIAN และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ASIAN ผู้มีอุปการคุณของบริษัท นักลงทุนสถาบัน และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 และวันที่ 25 ? 26 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ? 16:00 น.
บล.ทิสโก้ เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก 600 - 700 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 -ปี 2567, ลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 จำนวน 400 - 500 ในปี 2566, ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 700 - 800 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 281.70 ? 581.70 ในปี 2566
การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัท จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาโดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่นำมาใช้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) อยู่ที่ระหว่างราคา 5.35 ? 5.55 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัท ASIAN และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายที่ 5.55 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565) ซึ่งเท่ากับ 694.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,125.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 16.98 เท่า
บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI)และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยมาตลอดการดำเนินธุรกิจมามากกว่า 15 ปี จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี