บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 123,183,200 หุ้น คิดเป็น 25.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอแลนด์(ทวีปยุโรป) รวมถึงสหรัฐอเมริกา รวมราว 120 ล้านบาท, ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ราว 60 ล้านบาท โดยจะลงทุนในอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับผลิต ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) และ ตัวเชื่อมต่อทนแรงดันสูงใต้ทะเล (Subsea high pressure connectors) , ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ราว 110 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
DEXON ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน และอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยทั้งระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 26 ปี นำโดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ชำนาญในสาขาต่าง ๆ กว่า 70 คนจากทีมวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้ DEXON เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการตรวจสอบการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อนำส่ง (Pipeline Integrity)
นอกจากนั้น DEXON ยังเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อนำส่งที่สามารถให้บริการกับลูกค้าในประเทศได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาหลักการไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ โดยมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง ExxonMobil ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ตามอายุการใช้งานของท่อนำส่งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
1. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด (DTS) ให้บริการลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศข้างเคียง
2. บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ให้บริการการฝึกอมรบเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) และ ทักษะทางสังคม (Soft Skill)
3. บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุง ทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอื่น ๆ
4. บริษัท ดาคอน ยุโรป บีวี (DEBV) จัดตั้งในเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมลูกค้าในทวีปยุโรป และอเมริกา
DEXON มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบเฉพาะทางขั้นสูงแก่อุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติแบบครบวงจร จึงขยายขอบเขตและความสามารถ การให้บริการอย่างต่อเนื่องไปทุกภูมิภาคของโลก (Global Reach) ด้วยพนักงานกว่า 340 คนหลากหลายเชื้อชาติ เพื่อรองรับความพร้อมของการบริการลูกค้าในประเทศต่าง ๆ
บริษัทเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจให้บริการการตรวจสอบท่อโดยเทคโนโลยีขั้นสูง (Smart Pigging Technology)ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กระบบท่อนำส่งที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น (Hawk Pipeline Crack detection and measurement system) กับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ คือ ExxonMobil USA ตั้งแต่ปี 59 และได้นำไปใช้ในงานในประเทศแคนาดาในปี 65 นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อความร้อนและเตาหลอม (Heater Tube and Furnace) สำหรับโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยตามรอบทุก ๆ 6-18 เดือน
บริษัทมีแผนขยายกิจการไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เงินจากการขายหุ้น IPO เพื่อขยายธุรกิจของ DEBV ไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปที่สามารถรับประโยชน์ทางภาษีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีซ้ำซ้อน (Double Tax Treaty) ภายในปี 67 และจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐที่มีพื้นที่กว้างขวางและมีปริมาณท่อนำส่ง (Pipeline) ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจำนวนมหาศาลภายในปี 67
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย