บมจ.บริทาเนีย (BRI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 17-18 และ 21 พ.ย.65 ผ่าน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารกรุงไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 16 ก.ย.65