บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ออกขายหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2566 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ที่ 7.25% ต่อปี ปีที่ 2 ที่ 7.25% ต่อปี ปีที่ 3 ที่ 7.50% ต่อปี และปีที่ 4 ที่ 8.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขาหุ้นทั้ง 3 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 มกราคม 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.คิงส์ฟอร์ด
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "B+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565