บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้าน บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาการเสนอขาย 16-18 มกราคม 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.บลูบลล์ บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริง บล.ดาโอ(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+"แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565