บมจ. เมพ คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หนังสือเสียง (audio book) อุปกรณ์อ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) และการบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 14 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลัก ทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,550 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MEB"
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. เมพ คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MEB" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
MEB เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- book) และมีเงินลงทุนในบริษัทไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ถือหุ้น 75% ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- reader) และธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มระบบห้องสมุดดิจิทัลสำหรับองค์กรภายใต้ชื่อ Hibrary โดยกลุ่มบริษัทมีช่องทางจำหน่ายผ่านเว็บ ไซต์ mebmarket.com readAwrite.com และ hytexts.com รวมถึงแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ meb readAwrite และ Hytexts ปัจจุบันมีฐานผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว(registered user) ประมาณ 8 ล้านราย มีวรรณกรรมที่อยู่บน แพลตฟอร์มมากกว่า 180,000 เล่ม/ชุด (SKU) สัดส่วนรายได้หลักในงวด 9 เดือนปี 2565 มาจากการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อย ละ 92
MEB มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 277.50 ล้านหุ้น และหุ้น สามัญเพิ่มทุน 22.50 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ Two Bees (HK) Limited และ Brain Ventures Limited จะนำหุ้น ออกขาย 53.00 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 28.34 ล้านหุ้น เสนอขายนักลงทุนสถาบันและ นิติบุคคลที่ร่วม book building 38.00 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 7.00 ล้านหุ้น เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย 0.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงาน 1.66 ล้านหุ้น เมื่อ วันที่ 3 และ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 28.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย IPO 2,151.75 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,550 ล้านบาท
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ทั้งนี้หากพิจารณาผล กำไรสุทธิ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ซึ่งเท่ากับ 321.16 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.07 บาท จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ ต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 26.64 เท่า โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
นายรวิวร มะหะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า MEB เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ใน ประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและเจ้า ของผลงานอย่างกว้างขวาง สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ขยายธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มปัจจุบัน โดยการเพิ่มเนื้อหา วรรณกรรมออนไลน์ ขยายธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันไปยังต่างประเทศ โดยเน้นการใช้ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ รวมถึงซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมภาษาไทย นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มปัจจุบันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ยิ่งขึ้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
MEB มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ 1. CRC ถือหุ้น 56.08 % 2. นายรวิวร มะหะสิทธิ์ ถือหุ้น 9.38 % และ 3. นายกิตติ พงษ์ แซ่ลิ้ม ถือหุ้น 9.38 % บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ บริษัท ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย
รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MEB ตลาดรอง : MAI กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 14 ก.พ. 2566 วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 14 ก.พ. 2566 จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 300,000,000 จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 300,000,000 ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 0.50 ทุนชำระแล้ว (บาท) : 150,000,000.00 จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 75,500,000 จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 22,500,000 หุ้น
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 53,000,000 หุ้น
จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 73,340,700 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP)
จำนวน 2,159,300 หุ้น
ราคา IPO (บาท) : 28.50 วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 03 ก.พ. 2566 ถึงวันที่ 07 ก.พ. 2566 ลักษณะธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือเสียง (Audio
Book) อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และการบริการที่
เกี่ยวข้อง