บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ 2 ชุดแรกจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
และ ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ระหว่างวันที่ 17 และ 20-21 มี.ค.66 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร
อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65