บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) เตรียมออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสองชุดไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.สยามเวลธ์ และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565