บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมสองชุดไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.คิงส์ฟอร์ด บล.บียอนด์ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565