บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 2/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสามชุดไม่เกิน 1,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 3 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,600,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,600,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,600,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,600,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,600,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,600,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.คิงส์ฟอร์ด ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "B+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565