บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 1/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีจำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 6,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 6,500 ล้าน บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.79% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,800,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.13% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,400,000,000 บาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.07% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 30-31 มี.ค.66 ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารออมสิน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66