บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล รวม 8 ชุด มูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นกู้ของบริษัท 4 ชุดได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20-3.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70-3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00-4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20-4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ช่วงวันที่ 26,29-30 พ.ค.66
หุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด
- หุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 5 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20-3.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 6 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70-3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00-4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20-4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 26-30 พ.ค.66
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 5-8 เป็นธนาคารกรุงไทย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 ส่วน ธนาคารกรุงไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 5-8 และเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน(สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 5-8)
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "A-(tha)" แนวโน้ม "Negative" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ " A-(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ IRPC นำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้รุ่น IRPC239A ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนก.ย.66 จำนวน 2,000 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ ให้กับ 4 ธนาคาร รวม 4,355 ล้านบาท และ ชำระคืนเงินกู้อีก 2,619 ล้านบาท ภายในปี 66 และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อีกจำนวน 3,026 ล้านบาทภายในปี 66