นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) เปิดเผยว่า ORN ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 406,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 27.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจ (Sector) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับนำไปพัฒนาโครงการ และ/หรือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
"การระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในทำเลที่มีศักยภาพสำหรับนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ORN"
ORN ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) ทั้งแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ เป็นต้น และแนวสูง ได้แก่ คอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) และคอนโดมิเนียมแนวสูง (High rise) เป็นต้น ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ปัจจุบันโครงการทั้งหมดอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการโดยกลุ่มของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และพี่น้อง ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มานานมากว่า 17 ปี ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับผู้บริหารมืออาชีพ
บริษัทย่อยทั้งหมด 6 บริษัท ประกอบด้วย
1) บริษัท นอร์ทโฮม จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท)
2) บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด
3) บริษัท อรสิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4) บริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5) บริษัท โกลบอล เวลท์พลัส จำกัด
6) บริษัท ทิชาพร จำกัด
ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ปิดโครงการทั้งสิ้นจำนวน 18 โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 15,505 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวมีมูลค่าที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 605 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในปี 66 และมีมูลค่าโครงการที่คงเหลือขายรวมประมาณ 6,385 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าคงเหลือขายสำหรับโครงการแนวราบประมาณ 4,679 ล้านบาท และโครงการแนวสูงประมาณ 1,706 ล้านบาท
แบรนด์แนวราบ ได้แก่ ดิ เอสเคป (20-35 ล้านบาท), ฮาบิแทท (5-15 ล้านบาท) , บีลีฟ (3-8 ล้านบาท) , อรสิริน วิลล์ (2.5-4 ล้านบาท) ,เออร์เบิร์น มิกซ์ (4-8 ล้านยบาท), อรสิริน (2-5 ล้านบาท , บิสซิเนสเซ็นเตอร์ (2-8 ล้านบาท) ส่วนแบรนด์แนวสูง ได้แก่ เดอะ เน็กซ์ (1.5-3.5 ล้านบาท) , อะไรซ์ (1.7-5 ล้านบาท) , แอสตร้า (3-17 ล้านบาท)
แผนงานในปี 66-67 คาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดขาย ประกอบด้วย แนวสูง 3 โครงการใหม่ ได้แก่ อะไรซ์ เจริญเมือง , เดอะ เน็กซ์ รวมโชค-ซิตี้ฮอลล์ และ เดอะ เน็กซ์ เจ็ดยอด 2 และ แนวราบ 6 โครงการ ได้แก่ ฮาบิแทท ซุปเปอร์ไฮเวย์ , อรสิริน วิลล์ โชตนา , อรสิริน วิลล์ ท่ารั้ว , อรสิริน วิลล์ สันทราย , ฮาบิแทท รวมโชค และ เออร์เบิร์น มิกซ์ บ้านเด่นราชเวช เบื้องต้นมีกำหนดเปิดตัวโครงการในช่วงตั้งแต่ไตรมาส 3/66 เป็นต้นไป
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและจำหน่ายแล้ว 1,093.50 ล้านบาท ณ วันที่ 15 มี.ค.66 โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักมี บริษัท ชัยจิตรา (1993) ถือหุ้นจำนวน 770,000,000 หุ้น คิดเป็น 70.42% ภายหลัง IPO จะลดสัดส่วน เหลือ 51.33% นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ถือหุ้น 131,210,000 หุ้น คิดเป็น 12.00% จะลดเหลือ 8.75% นางสาวอรสิริน บูรณุปกรณ์ ถือหุ้น 131,209,900 หุ้น คิดเป็น 12.00% จะลดเหลือ 8.75%
สำหรับ บริษัท ชัยจิตรา (1993) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นร่วมของ นายปรีดิกร และนางสาวอรสิริน ในสัดส่วน 50:50
ผลประกอบการของบริษัทในช่วงปี 63-65 มีรายรายได้รวม 864.98 ล้านบาท 677.60 ล้านบาท และ 1,534.34 ล้านบาท ตามลำดับ แบ่งเป็นรายได้จากแนวราบ 41.58% 51.99% และ 27.94% ตามลำดับ ส่วนแนวสูง 56.75% 47.84% และ 71.32% ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 128.90 ล้านบาท 75.25 ล้านบาท และ 280.92 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.79% 10.96% และ 18.22% ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,338.88 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,169.48 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 2,169.41 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด