BDMS ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 2.54% หรือเพิ่มขึ้น 0.75 บาท มาที่ 30.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 314.06 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.03 น.จากราคาเปิด 30.00 บาท ราคาขึ้นไปสูงสุด 30.25 บาท ราคาต่ำสุด 29.75 บาท
ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.16 ระลอกใหม่ หลังผ่านวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งต้องรอดูว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับแนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 2.5 เท่าตัว เนื่องจากสามารถแพร่ระบาดได้สูงกว่าสายพันธุ์ในอดีต
ล่าสุด ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยว่า พบโอมิครอนลูกผสม XBB.1.16 จำนวน 8 ราย และหนึ่งในแปดพบว่ามีการกลายพันธุ์เพิ่มเติมเป็น XBB.1.16.1 ซึ่งโอมิครอนลูกผสม XBB.1.16 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด และคาดว่าจะเข้ามาแทนที่ BN1.3 และ XBB.1.5 ได้ภายใน 2-3 เดือนจากนี้
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ยังคงแนะนำ "ซื้อ" บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่ 36.00 บาท อิง 2023E PER ที่ 44 เท่า โดยประมาณกำไรไตรมาส 1/66 ที่ 3,364 ล้านบาท (+8% QoQ, -2% YoY) จากรายได้ที่เติบโตต่อเนื่อง คาดรายได้อยู่ที่ 24,600 ล้านบาท (+5% QoQ, +7% YoY) จากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติของกลุ่มผู้ป่วยประเทศ CLMV ที่เติบโตมากกว่าช่วงระดับก่อนโควิด
ในขณะผู้ป่วยไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในไตรมาส 1/65 มีการระบาดของโควิดเกี่ยวข้องทำให้ทรงตัว YoY แต่หากไม่รวมโควิด รายได้ผู้ป่วยไทยเติบโตต่อเนื่อง จากโรคเรื้อรัง โดยมองว่า occupancy rate ในไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 66% (ไตรมาส 4/65 = 68%, ไตรมาส 1/65 = 80%) เนื่องจากเป็นช่วง low season ของโรงพยาบาล และกลับเข้าสู่ภาวะปกติที่ไม่มีโควิดมาเกี่ยวข้อง
ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ที่ 13,232 ล้านบาท (+5% YoY) จากฐานที่สูง จากการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศเพิ่มจากประเทศบังกาลเทศ และซาอุฯ ส่วนลูกค้าในประเทศมาจากการขยายตลาดประกันสังคม และผู้สูงอายุ โดยตลาดทั้งสองนี้จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการให้กับโรงพยาบาล ทำให้สามารถรักษาอัตราการครองเตียงไว้ในระดับสูงได้
ราคาหุ้น outperform SET +19% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากอานิสงส์การเปิดประเทศ และยังคงมองว่าบริษัทจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์จาก medical tourism อย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนของชาวต่างชาติอยู่ที่ 27% ซึ่งกำลังกลับเข้าสู่ระดับช่วงก่อนโควิดที่ 30% ในปัจจุบันมีผู้ป่วยต่างชาติที่สนใจมารักษาอยู่เป็นจำนวนมาก ในด้านของ valuation มองว่าน่าสนใจ เนื่องจากรายได้ organic เติบโตดีมากกว่าช่วงก่อนโควิด แม้จะมีการเติบโตของกำไรไม่สูงมากหนัก จากฐานที่สูง ปัจจุบัน BDMS เทรดอยู่ที่ 35.4x (-1.25SD below average 5-yr PER)