บมจ.จีเอเบิล (GABLE) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 175,000,000 หุ้น ที่ราคา 6.39 บาท/หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,118.25 ล้านบาท ระยะเวลาเสนอขายหุ้น วันที่ 26-28 เม.ย.66 โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ส่วนผู้ร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.กรุงศรี พัฒนสิน , บล. โกลเบล็ก, บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.ทรีนีตี้ , บล.บียอนด์ และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส คาดว่า GABLE จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ชื่อย่อหลักทรัพย์ "GABLE"
สำหรับราคาเสนอขายหุ้นละ 6.39 บาท เหมาะสม ชูจุดเด่นที่น่าสนใจในความเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมไอทีมากว่า 33 ปี พัฒนาโปรเจ็กต์ใหญ่กว่า 30,000 โปรเจ็กต์ พร้อมทีมผู้บริหารมากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 คน สะท้อนความมั่นคงความยั่งยืนของธุรกิจ แม้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ GABLE สามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆ และอยู่เบื้องหลังการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีโครงสร้างรายได้ประจำ (Recurring income) ณ สิ้นปี 2565 อยู่ในระดับสูงที่ราว 51% ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นรายได้ของจีเอเบิลมีความมั่นคง ต่อเนื่อง
อีกทั้ง มองธุรกิจซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่บริษัทเองเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะสามารถสร้าง S-Curve ใหม่ให้จีเอเบิลโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ GABLE ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในช่วงที่เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป และมั่นใจจะสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต
ราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 16.82 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.38 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.65 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 268.16 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังขาย IPO เท่ากับจำนวน 700 ล้านหุ้น (Fully Diluted)
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัท 560 ล้านบาทภายในปี 67 โดยบริษัทมีแผนลงทุนในกิจการอื่นที่มีกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และชำระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท 280 ล้านบาทภายในปี 66 รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 232 ล้านบาทภายในปี 67
นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GABLE มองการเติบโตของบริษัทเป็นแบบต้นไม้ใหญ่เพื่อความยั่งยืนคือสิ่งสำคัญที่สุด และมั่นใจว่าภายหลังจากการ IPO จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตแบบต้นไม้หลายต้นและก้าวกระโดดได้ด้วยจุดแข็งหลักในความครบวงจร และความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 3 ทศวรรษในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ดังนั้น GABLE จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ ให้ธุรกิจไทย ก้าวไปข้างหน้าสู่โลกดิจิทัล อีกทั้ง การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าในด้านไอทีและเทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองมากขึ้น จะเป็น Growth Engine ที่ทำให้จีเอเบิลเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ในการเดินหน้าเติบโตไปพร้อมกับเรา
สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 65 มีรายได้จากการขายและบริการ 4,731 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 268 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเติบโตตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
GABLE ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มุ่งเน้นกลุ่มโซลูชั่นระดับองค์กร (Enterprise Solution and Services) ครอบคลุมเทคโนโลยีสำคัญในโลกยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1.โซลูชั่นด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solution) 2.โซลูชั่นด้านระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ (Cloud and Data Center Modernization Solution) 3.โซลูชั่นด้านระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analytics Solution) 4.โซลูชั่นด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business and Application Solution) 5.โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Managed Tech Services Solution)