บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 850 ล้านบาท ดังนี้
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.15 ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.03 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.10 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 7.40 ต่อปีโดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 2 เดือน 11 วัน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.15 ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.03 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 2 เดือน 11 วัน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.10 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 7.40 ต่อปีโดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เคพีเอ็ม บล.คิงส์ฟอร์ด และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน เป็น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็น บล. เคพีเอ็ม ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 และระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566
บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ RML236A จำนวน 486.7 ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน 2566, ชำระคืนหุ้นกู้ RML241A ก่อนกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด จำนวน 356.4 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2566 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 6.9 ล้านบาท ภายในเดือนมิถุนายน 2566