บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี อายุ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายจำนวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี อายุ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายจำนวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี อายุ 7 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี อายุ 10 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6เดือน เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 9-11 พ.ค.66
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA+(tha)"แนวโน้ม "Stable" โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.66