(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์อิงบวกขานรับสหรัฐผ่านกม.ขยายเพดานหนี้-น้ำมันขึ้น

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้น ไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวกเล็กน้อย ตอบรับปัจจัยบวกประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายเพื่อขยายเพดานหนี้แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนมิ.ย.นี้ มากถึง 70-80%

อีกทั้งราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับราว 72 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน เพื่อรับมือกับภาวะซบเซาของเศรษฐกิจมหภาค ก็น่าจะหนุนต่อราคาหุ้นกลุ่มน้ำมันในวันนี้ด้วย

ให้แนวรับไว้ที่ 1,520 จุด และ แนวต้าน 1,545 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (5 มิ.ย.66)ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,562.86 จุด ลดลง 199.90 จุด หรือ -0.59%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,273.79 จุด ลดลง 8.58 จุด หรือ -0.20% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,229.43 จุด ลดลง 11.34 จุด หรือ -0.09%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดภาคเช้าที่ระดับ 19,117.11 จุด เพิ่มขึ้น 8.61 จุด หรือ +0.05% ก่อนพุ่งขึ้นถึง 2% ในเวลาต่อมา ขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดเช้าที่ระดับ 3,228.41 จุด ลดลง 4.03 จุด หรือ -0.12% และดัชนีนิกเกอิเปิดเช้าที่ระดับ 31,988.37 จุด ลดลง 229.06 จุด หรือ -0.71%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (2 มิ.ย.66) 11,531.20 จุด เพิ่มขึ้น 9.80 จุด (+0.64%) มูลค่าการซื้อขาย 42,523.30 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 548.32 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.(5 มิ.ย.)เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 41 เซนต์ หรือ 0.57% ปิดที่ 72.15 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (5 มิ.ย.) อยู่ที่ 4.64 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 34.77 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย
• "คลัง" เตรียมทบทวนกฎหมายเก็บภาษีที่ดินภายในปี 67 พบ ข้อร้องเรียนปัญหาจัดเก็บ ประเมินรายได้กทม. จากภาษีที่ดินมีโอกาสมากกว่า 1.5 หมื่นล้าน หลังปรับฐานคำนวณภาษีทุก 4 ปี พร้อมมีจำนวนผู้เสียภาษีมากขึ้น "ก้าวไกล" เล็งเพิ่ม อำนาจท้องถิ่นเก็บภาษี ชดเชยภาษีที่ดินที่ได้ลดลง ให้อำนาจผู้ว่าบังคับใช้กฎหมายผังเมือง เก็บภาษีได้ตามจริง อุดรอยรั่วใช้เป็นที่ดินเกษตรเลี่ยงภาษี
• ผู้ประกอบการอสังหาฯ แนะรื้อเกณฑ์ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเวทีดึง ผู้มีส่วนได้เสียถกแนวทางรอบคอบ สร้างกฎหมายเป็นธรรมทุกภาคส่วน ชี้หลักยึดประโยชน์ใช้สอย ตามสีผังเมือง บริบทแต่ละพื้นที่ หนุนอัตราก้าวหน้าสกัด "เกษตรจำแลง"
• "พิธา" ปัดตอบกรณีข่าวลือการขายหุ้น ITV แล้วหรือไม่ ชี้เลขาฯ ก้าวไกลแจงไปแล้ว หลัง "เรืองไกร" ปูด "พิธา" ขายหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นแล้ว งัดหลักฐานคำพิพากษาศาลปกครอง คดีขัดแย้งไอทีวี กับ สปน. ยื่นต่อ กกต. มัดเพิ่ม "ชัยธวัช" ตอบ ส.ว.สมชาย-คมสันต์ ปมหุ้นสื่อ "พิธา" มั่นใจสู้คดีได้ มอง "ทักษิณ" กลับไทย เรื่องส่วนตัว เตรียมประชุม คกก.ประสานงานเปลี่ยนผ่าน 6 มิ.ย.นี้ ยังไม่หารือ "ประธานสภาฯ" ชี้เป็นเรื่องเฉพาะก้าวไกล-เพื่อไทย ไร้กังวล กกต. รับรอง ส.ส. มั่นใจชนะด้วยความบริสุทธิ์ "ภูมิธรรม" ชี้รัฐบาลผสมต้องแชร์นโยบาย เพื่อปรับให้เป็นจริงมากที่สุด ย้ำไม่มีใครจะใช้นโยบายของตัวเองได้ฝ่ายเดียว

*หุ้นเด่นวันนี้

• PTTEP (กรุงศรี) "ซื้อ" เป้า IAA Consensus 170 บาท ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นแรงรับข่าวซาอุฯ ประกาศลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมลดการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวัน
• TKN (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 12.35 บาท กำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 166 ลบ. (+164%YoY, +37% QoQ มีแรงหนุนในเชิงรายได้ YoY จากการ Reopening ทั้งในประเทศไทย(+24%YoY)และตลาดต่างประเทศ(+31%YoY)โดยเฉพาะในจีน ด้านการดำเนินงานช่วงถัดไป คาดว่าจะมีแรงหนุนจากการปรับปรุง Product mix และยกระดับการผลิตในรูปแบบ Automation เพื่อเพิ่มGross Profit Margin ขณะที่แนวโน้มการรุกตลาดต่างประเทศยังดูดีจาก การขยายช่องทางจำหนายในสหรัฐฯผ่านทาง COSTCO ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรสุทธิปี66 และ ปี67 ของ TKN* จะเติบโตจากปี 65 มาอยู่ที่ 611 ลบ. (+41%YoY) และ 695 ลบ.(+14%YoY) ตามลำดับ
• BCP (กสิกรไทย) "ซื้อ" ราคาพืนฐาน 39.2 บาท ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลต่อแนวโน้มครึ่งปีหลังจะดีขึ้น HoH จาก GRM ที่สูงขึ้นและได้ประโยชน์จากการซื้อหุ้น ESSO โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในสหรัฐฯ การกลับมาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และการซื้อแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติม คำแนะนำซื้อที่ราคา 39.2 คำนวณจาก PBV ที่ -0.5SD เนื่องจาก 1) แนวโน้มอุตสาหกรรมโรงกลั่นที่ดีในระยะยาว 2) กำไรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในประเทศ 3) โอกาสการปรับเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้นจาก ROE ที่สูงขึ้นภายหลังการเข้าซื้อกิจการ ESSO (11-12% ซึ่งสูงกว่า WACC) และ 4) upside ที่อาจเกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกับ ESSO