(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์รอประชุมเฟด-เงินเฟ้อสหรัฐ เกาะติดจัดตั้งรัฐบาล

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยที่ยังรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ว่าจะมีการคงดอกเบี้ยตลาดที่ตลาดคาดหรือไม่ รวมถึงการส่งสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ย

ขณะเดียวกันคืนพรุ่งนี้ยังมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ซึ่งตลาดคาดว่าจะชะลอลงเหลือ 4.1% ซึ่งจะมีผลต่อ การพิจารณาดอกเบี้ยของเฟดด้วย

ส่วนปัจจัยในประเทศยังต้องติดตามปัจจัยการเมืองในความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งมีผลต่อ Sentiment ของตลาดหุ้นไทย ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเปิดมาเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน

โดยให้แนวต้าน 1,565 จุด แนวรับ 1,545 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (9 มิ.ย.66) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,876.78 จุด เพิ่มขึ้น 43.17 จุด หรือ +0.13%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,298.86 จุด เพิ่มขึ้น 4.93 จุด หรือ +0.11% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,259.14 จุด เพิ่มขึ้น 20.62 จุด หรือ +0.16%
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดภาคเช้าที่ระดับ 19,440.99 จุด เพิ่มขึ้น 51.04 จุด หรือ +0.26% ขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดเช้าที่ระดับ 3,225.30 จุด ลดลง 6.10 จุด หรือ -0.19% และดัชนีนิกเกอิเปิดเช้าที่ระดับ 32,412.12 จุด เพิ่มขึ้น 146.95 จุด หรือ +0.45%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (9 มิ.ย.66) 1,555.11 จุด ลดลง 4.39 จุด (-0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 43,293.70 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,449.27 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.(9 มิ.ย.) ลดลง 1.12 ดอลลาร์ หรือ 1.57% ปิดที่ 70.17 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (9 มิ.ย.) อยู่ที่ 4.58 เหรียญ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 34.62 ตลาดรอปัจจัยใหม่ จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ-ผลประชุมเฟดสัปดาห์นี้
• กกต.เริ่มพิจารณารับรองส.ส. 13 มิ.ย. คาดประกาศครบ 500 คนสิ้นเดือนนี้ก่อนสอยทีหลัง "ด้อมส้ม" ได้เฮ! นายทะเบียนพรรคตีตก 4 คำร้องยุบก้าวไกล "เรืองไกร" จี้ กกต.ทำตามอำนาจหน้าที่ หนุน ส.ส.เข้าชื่อกัน 1 ใน 10 ส่งศาล รธน.ตี ความประกบ ย้ำไม่รอดแน่ "สดศรี" ฟันธง "พิธา" รู้อยู่แก่ใจไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เข้าข่าย ม.151 โทษแรงถึงติดคุก "โรม" โวยโดนเตะตัดขาสกัดนั่งนายกฯ "เสรี" ย้อนกลับสะดุดขาตัวเองแล้วไปโทษคนอื่น "อานนท์" ปั่นกระแสม็อบลงถนนแน่ "ธนกร" เตือนอย่าปลุกมวลชน ย้ำทุกคนต้องอยู่ใต้ กม.
• ธปท.รายงานภาพเศรษฐกิจไทยรายภูมิภาค เดือน เม.ย. คนไทย เหนือ อีสาน ใต้ ยังใช้จ่ายฝืดเคือง การอุปโภคบริโภคเดือนเม.ย.ยังขยายตัวติดลบจากปีก่อน แต่ได้ภาคการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้การใช้จ่ายหดตัวน้อยลง การค้าชายแดนดีขึ้นทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
• ททท. ประสานกระทรวงต่างประเทศผุด Visa Plus Streaming ลดขั้นตอนการออกวีซ่าจีนเที่ยวไทย ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปีแตะกรอบบน 30 ล้านคน ชู 5 เดือนปริมาณนักท่องเที่ยว แตะ 10 ล้านคนแล้ว ผนึกพันธมิตร เพิ่มจุดท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดึงดูดกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ช่วงโลว์ซีซัน
• "สภาอุตฯ" ห่วง SMEs กระอัก หลังสารพัดต้นทุนเพิ่ม แถมอาจเจอ รบ.ใหม่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถล่มซ้ำ "ท่องเที่ยว" แนะรัฐดูแลราคาดีเซล-แอลพีจี-ค่าไฟประคอง ศก.
• สัญญาณหนี้เสียเพิ่ม แบงก์คุมปล่อยกู้ใหม่ ลูกค้าผ่อนรถไม่ไหว ดอกเบี้ยขึ้น-ค่าครองชีพแพง ธุรกิจลานประมูลรถยนต์ขยายพื้นที่รับรถยึดเพิ่มไม่หยุด คาดทั้งปียึดรถยนต์ 2.5 แสนคัน 5 เดือนแรกยึดมาแล้วเกือบ 9 หมื่นคัน มอเตอร์ไซค์ไม่น้อยหน้าถูกยึดเดือนละเกือบ 3 แสนคัน เฉพาะโตโยต้ายึดเข้าพอร์ตประมูลออนไลน์เดือนละ 500 คัน ภาพรวมยอดขายรถใหม่ลดลง 22%

*หุ้นเด่นวันนี้

• PLANB (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 9.30 บาท บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 132 ล้านบาท -45%QoQ, +27%YoY เพิ่มขึ้น YoY ตามธุรกิจสื่อนอกบ้าน (Out Home Media : OHM) ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ลดลง QoQ เป็นไปตามปัจจัยฤดูกาลที่ผ่านช่วงใช้งบโฆษณาของลูกค้าปลายปี โดยมีอัตราการใช้สื่อ (U-Rate) ที่ 65% (1Q65 = 52%, 4Q65 = 72%) สำหรับปี 66 ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาของอุตสาหกรรมสื่อจะเติบโตราว 7% (ที่มา Neilsen และ MAAT) ในส่วนของสื่อนอกบ้านคาดเติบโต +25%YoY / Transit +10%YoY อย่างไรก็ตามเม็ดงบโฆษณาจริงช่วง 4M66 ติดลบ -3.6%YoY โดยมีแค่สื่อ OHM ที่เติบโต +26.4%YoY ดีกว่าอุตสาหกรรม ซึ่งเฉพาะเดือน เม.ย.66 ยังโตเด่น +29%YoY ประกอบกับในเดือน พ.ค.66 ที่มีการเลือกตั้งทำให้ภาพรวมการใช้สื่อมีมากขึ้น ส่งผลให้กำไรในไตรมาส 2/66 มีแนวโน้มเติบโตดีทั้ง QoQ, YoY ขณะที่ช่วงที่เหลือของปีมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของสื่อสนามบิน และ Engagement Marketing เช่นกีฬามวยที่จับมือกับเวทีราชดำเนิน และเอเชียนเกมส์
• CENTEL (กรุงศรี) "ซื้อ" เป้า IAA Consensus 60 บาท ผลประกอบการไตรมาส 2/66 ชะลอตัวตามฤดูกาล แต่หากมองที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้ว และมีข่าวเชิงบวกจาก ททท.เตรียมจัดทำ Visa plus Streaming ลดขั้นตอนการออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน
• BANPU (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 9.4 บาท ราคาเชื้อเพลิงให้ความร้อนมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำสุดแล้วในตอนนี้ และอุปสงค์ของเชื้อเพลิงต่างๆ มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว กอปรกับปัญหาทางธรณีวิทยาของเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียได้ทยอยแก้ไข โดยปริมาณการผลิต ต้นทุนต่อหน่วย และราคาขายได้เริ่มปรับดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2566 ขณะที่ด้าน valuation เรามองว่าค่อนข้างถูกเนื่องจาก BANPU เทรดที่ PE ต่ำเพียงไม่ถึง 5x, PB ราว 0.6x และให้ dividend yield สูง 5.7%