บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 3/2566หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสองชุดไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.สยามเวลธ์ ระหว่างวันที่ 3-4 และ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "B+"แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ กัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565