บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าเสนอขาย 8,000,000 หน่วย คิดเป็น 8,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 2,000,000 หน่วย คิดเป็น 2,000 ล้านบาท รวมจนำวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี่ยคงที่ 7.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บล.หยานต้า (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส-ซีไอเอม็ บี(ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 20-21 และ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566